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工程機械行業高景氣度背后,還有哪些隱憂?
2021-08-23 中國工程機械商貿網

今年上半年,我國工程機械行業保持高景氣度,進出口貿易額大幅增長,多家企業海外銷售業績創新高。但從今年第二季度開始,行業主要產品除高空作業平臺外,其他產品增幅下降。

業內人士指出,下半年,工程機械行業企業應警惕鋼價高位運行、成本壓力抬升、行業周期性等諸多不確定性因素,積極應對核心零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料等領域面臨的挑戰。

拓展海外市場 增長勢頭延續

在上海自由貿易試驗區臨港新片區三一重工生產車間,記者看到,工作人員正操作機器熟練地組裝履帶、上車身、動臂、挖斗等,每條生產線平均7分鐘就有一臺挖掘機下線。生產線負責人說:“如果客戶有需求,我們可以進一步提升產能,最快6分鐘下線一臺挖掘機。”

三一物流可視化大屏上,一根根閃亮的線條,將中國與世界各地串聯起來。“一根線就代表著一份在途訂單,線越密集,貿易量越大。”三一物流公司國際業務部相關負責人黃棟說,整個6月,他們已經交付了3000多臺設備。

2021年上半年,三一集團國際市場銷售收入同比大幅增長80%,主要產品海外市場占有率進一步提升。從區域看,今年上半年,三一在大部分主要市場銷售收入實現增長,其中增幅超過100%的國家和地區有50個,既包含法國等發達國家,也有印度、印尼、越南等三一海外市場的傳統核心國家。

其中,三一印度上半年銷售收入同比增長109%,產品銷至非洲、中東等地。三一美國銷售收入同比增長72%,是北美地區增速最快的行業主機企業之一。三一歐洲銷售收入增長超40%,其中挖掘機銷售額增長99%,在本地化、產品適應性領域取得進展。

從上半年看,三一挖掘機海外銷售破萬臺,銷售額突破50億元,同比增長145%,整體海外市場占有率提升了2.2個百分點。此外,三一履帶式起重機、寬體車的海外市場占有率,也分別提升23.7和10.4個百分點。

三一重工總裁向文波說,這一方面得益于產品持續創新,另一方面得益于其海外銷售渠道的多元化。“今年以來,三一通過豐富渠道模式,以及扶持國內代理商出海等創新舉措,服務能力建設、代理商體系建設、服務配件體系建設以及數字化工作等均取得較大進展。截至6月底,三一已在全球100多個國家建立了本地化的經銷體系,海外優質代理商超過300家。”

2020年受全球新冠肺炎疫情影響,海外工程機械市場需求出現萎縮,但部分中國工程機械企業進一步拓展海外市場,逆勢上漲。根據德國《世界報》報道,2020年中國機械設備外貿總額約為1650億歐元,占全球市場總額的15.8%,首次超過德國,成為全球機械出口冠軍。

今年上半年,這一趨勢得到延續。根據中國工程機械工業協會統計,2021年1月至6月,歸入統計的26家主機制作企業,合計出售各類挖掘機械產品223833臺,同比漲幅達到31.3%。

工程機械龍頭股受追捧

以8月2日為例,當日,多只工程機械龍頭股受資金追捧。徐工機械截至收盤大漲7.2%,漲幅創近一個月新高,報6.25元/股,當前總市值489.6億元;三一重工盤中漲停,報27.3元。此外,8月2日工程機械板塊普漲,廈工股份、中聯重科紛紛漲停,板塊17只個股悉數飄紅。

此前,中聯重科披露今年一季報,公司實現營業收入190.5億元,同比增長110.11%;實現凈利潤24.16億元,同比增長135.41%。經營活動產生的現金流量凈額26.60億元,同比增733.67%。

就現金流財務指標提升較快,中聯重科內部人士透露,期間公司采取多項措施提升保障客戶回款率,現金流取得大幅增長。公司產品銷往國內市場的同時,海外市場也實現了突破,尤其是在“一帶一路”沿線國家,中聯重科設備參與建設了多個工程,其中,塔機、履帶吊等產品海外銷量創新高。

由中國工程機械工業協會編制的《工程機械行業“十四五”發展規劃》近期公布,其預測,到2025年,中國工程機械行業營業收入將達到9000億元人民幣。其中挖機行業目標包含國產品牌市占率達60%以上;高端大挖的市占率突破55%;核心液壓件國產化率超過60%;挖機CR4超過60%等。

國海證券研報表示,下半年投資端及出口端或有望給予工程機械需求一定支撐,全年挖機銷量有望平穩增長。目前整機龍頭企業正向高附加值產品及自動化、智能化方向拓展,同時伴隨核心零部件國產替代進程推進,整機企業成本下降有望進一步提升競爭力,帶來市占率的提升,整機及零部件企業均具備成長空間。

鋼價上漲侵蝕利潤 多重風險需警惕

盡管景氣度延續,但工程機械行業也面臨諸多挑戰:

——鋼價波動帶來的成本壓力。今年上半年,鋼材原材料價格持續高位運行,催動多家工程機械企業年內多次提價。8月2日,三一重工宣布對泵車攪拌車車載泵等國六系列產品在國五基礎上適當漲價,漲幅在5%至10%不等。這也是三一重工首次對混凝土機械進行提價。

徐工機械此前于5月中旬發布調價函,塔式起重機施工升降機全系列產品在6月份上調價格。另一家工程機械企業中聯重科自6月1日起,公司站類機械、建筑起重機系列產品價格上調1000元/噸。

東吳證券分析稱,2021年年初至5月,鋼材價格累計漲幅達44%至52%,工程機械此輪漲價由成本壓力較大的中小企業及代理商先行,逐步蔓延至中聯重科、徐工機械等大主機廠。

業內人士表示,鋼材是工程機械行業重要原材料之一,占總成本比重約15%到20%。其中起重機攪拌站、塔機等使用鋼材占比較大,因此受到的影響也更為直接和明顯,由此成為此輪調價的主要產品。

“三一今年消耗的鋼鐵大約將達到200萬噸,如果每頓鋼材漲價1000元,整體一年成本則會增加20億元。”三一重工總裁向文波說。

——行業周期性因素來襲。業內人士分析,工程機械行業或將面臨新一輪周期性因素影響。徐工機械認為,工程機械行業自2016年下半年復蘇至今,如按照行業原有5年左右的周期計算,2021年或2022年行業將進入調整周期。但受新冠肺炎疫情影響,相關宏觀支持政策有望推遲行業調整時間約1.5年左右,即2023或2024年進入行業調整期。

——行業持續創新需求緊迫。業內人士表示,工程機械行業一些領域研發能力和產品性能與需求之間存在差距、產業結構不合理、市場競爭秩序仍需改善,部分領域存在產能結構性過剩、后市場管理缺位等主要問題。

《工程機械行業“十四五”發展規劃》提出,我國工程機械行業在“十四五”時期將面對的挑戰壓力有外部挑戰,如全球經濟下行壓力、貿易壓力等。內部挑戰如我國工程機械行業在核心零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、高端通用芯片、基礎軟件產品及高端制造裝備等關鍵領域的核心技術存在明顯短板,我國工程機械行業迫切需要擺脫技術對外依賴,在核心關鍵技術上取得突破。

中國工程機械工業協會會長蘇子孟表示,“十四五”期間工程機械行業將繼續進行供給側結構性改革,積極立足新發展階段,全面貫徹新發展理念,在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中展現新作為。(楊有宗 安娜)

(本文轉載自新華財經,點擊鏈接閱讀原文)

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